Despues de un 2002 un tanto agitado, se relajaron para la grabacion de su siguiente y tambien criticamente bien recibido disco Magic and Medicine en 2003 alcanzando el numero 1 en el UK Albums Chart, seguido nuevamente por tours en el Reino Unido, Europa, America y Japon y un festival Midsummer Nights Scream llevado a cabo en el paseo marítimo de New Brighton, que conto tambien con la participacion de una importante lista de las entonces mas recientes bandas.
Con Magic and Medicine, el grupo retrocede hasta los sesenta con una mezcla de country folk y rock psicodelico. Una seleccion de cortes más personales e introvertidos con un resultado menos energico que su predecesor.
Los sencillos del album, “Don’t Think You’re the First”, “Pass It On”, “Secret Kiss” y “Bill McCai” alcanzaron el puesto 10, 5, 25 y 23 em el UK Top 40, respectivamente.
Tracklist
1.In the forest
2.Don’t think you’re the first
3.Liezah
4.Talkin gypsy market blues
5.Secret kiss
6.Milkwood blues
7.Bill McCai
8.Eskimo lament
9.Careless hands
10.Pass it on
11.All of Our Love
wearethelastbeatniks 
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